تومازو، کودک پنج‌ساله آرام و متفکر، در دنیای خودش زندگی می‌کند و هر روز با سه دوست خیالی‌اش به گفتگو می‌پردازد. تومازو با وجود اینکه به نظر می‌رسد مورد محبت والدینش قرار دارد، حس می‌کند که محبت آن‌ها سطحی است و در آرزوی چیزی عمیق‌تر است.

ناپلئونه باغبان، شغلی را در یک ویلا در جنوب ایتالیا می‌پذیرد و به سرعت خود را درگیر یک رابطه سه‌نفره با پائولا و مادرش می‌بیند که به زودی به سکس، مرگ و آشفتگی منجر می‌شود.